從乙烯看中國煉化市場競爭變局

 zui近，關(guān)于乙烯的消息喜憂參半。

    可喜的是，國家統(tǒng)計局0月2日數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月，中國乙烯產(chǎn)量同比增長36.9%。目前，我國乙烯裂解技術(shù)和分離技術(shù)都已實現(xiàn)國產(chǎn)化。

    令人擔憂的是，中東大量低價乙烯對我國市場的持續(xù)沖擊已造成一定影響。甚至有專家斷言，到205年，中國乙烯的開工率僅為54%，近半數(shù)乙烯裝置可能停產(chǎn)。

    “乙烯市場越來越復雜。這不僅是乙烯產(chǎn)業(yè)的問題，而且是整個煉化產(chǎn)業(yè)格局的變化，是我國煉化市場競爭環(huán)境的縮影。”中國石油大學能源戰(zhàn)略研究所研究員郭海濤強調(diào)。

    乙烯業(yè)面臨的考驗

    中東乙烯大量進入東亞市場早已開始，但它和我國石化市場從未像現(xiàn)在這樣緊密。

    中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會的資料統(tǒng)計顯示，中東地區(qū)的乙烯衍生物2008年以后產(chǎn)能每年以.8億噸的幅度增長。其中，有.7億噸產(chǎn)能用于出口，約一半的產(chǎn)量出口到東亞地區(qū)。而中國是這些產(chǎn)品的主要出口地。今年上半年，中東乙烯對亞洲等主要市場的供應量大幅增加，幅度超過50%。預計到205年，中東地區(qū)聚乙烯、乙二醇和聚丙烯等石化產(chǎn)品對中國的出口量合計能達682萬噸。

    而據(jù)美國斯坦福咨詢公司（SRI）今年3月發(fā)布的預測報告稱，乙烯及其衍生物需求量到205年才達.6億噸。顯然，需求量和產(chǎn)量間的差距將導致一部分實力弱的企業(yè)降低乙烯開工率。預測同時顯示，5年后，東亞國家的乙烯裝置將以兩位數(shù)速度減產(chǎn)。

    中東乙烯如此大范圍擴張市場的原因何在？“成本是直接原因。”中國中化集團公司原總地質(zhì)師曾興球說。

    乙烯裂解原料費用約占成本的80%。原料越重，乙烯成本越高，即裂解原料的選擇，決定乙烯成本。現(xiàn)在，中東主要石油國2/3的乙烯是以乙烷和丙烷作裂解原料。乙烷和丙烷主要是天然氣的副產(chǎn)物。而中國乙烯以石腦油和輕柴油為裂解原料，它們主要是原油的副產(chǎn)物。而從看，天然氣價格只相當于原油的25%至60%。這直接導致了乙烯及衍生品的成本差距。據(jù)有關(guān)專家測算，中東地區(qū)的乙烯、聚乙烯、乙二醇成本僅為我國的20%至30%。

    中國煉化市場悄然生變

    “從乙烯困局我們能看到煉化產(chǎn)業(yè)國內(nèi)外競爭形勢的悄然變化，即競爭國內(nèi)化的問題，而且這種趨勢愈演愈烈。中國的石化企業(yè)，在內(nèi)就能感受到徹頭徹尾的競爭。”郭海濤說。

    說到競爭國內(nèi)化趨勢，就不得不提外資公司。

   郭海濤介紹說，大煉化公司進入我國市場，有些以賣產(chǎn)品為主，但大多數(shù)參與競爭，是以合資或獨資公司為形式的。組建公司的主要手段包括直接投資、并購中小企業(yè)、與國家石油公司合資或合作，以及控股等形式。

    中國入世前，外資煉化企業(yè)大多持觀望態(tài)度。20世紀90年代中后期，世界煉化業(yè)重心東移，歐洲和北美的煉化企業(yè)加快了向亞洲，尤其是環(huán)太平洋地區(qū)新興市場投資和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度。隨著中國入世后過渡期的結(jié)束，中國成品油市場的逐步放開，外資煉化企業(yè)開始加快了在華煉油化工領(lǐng)域的投資。

    近年來，外資公司加大了對有機中間體、精細化工和基礎石化品的投資，逐步進入中國的石化下游加工和終端產(chǎn)品領(lǐng)域，目前在化工、三劑、涂料、日化產(chǎn)品、醫(yī)藥和農(nóng)藥等行業(yè)發(fā)展較快。BP是中國市場目前zui大的醋酸商，*高達30%。在中國聚苯乙烯中，外資企業(yè)的產(chǎn)能已占全國總產(chǎn)能的50%。拜耳公司在華主要發(fā)展涂料、聚氨酯、聚碳酸酯等業(yè)務。目前中國已成為拜耳在亞洲的第二大市場。埃克森美孚、殼牌等公司分別與中國三大石油公司合資，完成幾大乙烯項目建設。

    據(jù)中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院原副總工程師朱和研究，外資進入中國煉化市場的主要特點有：首先，部分跨國公司憑借技術(shù)和資金優(yōu)勢，捷足先登成為投資中國煉油領(lǐng)域的先導。其次，資源國石油公司憑借資源和成本優(yōu)勢，*成為中國煉油化工領(lǐng)域的主要外資力量。

    如何應對競爭國內(nèi)化

    面對外資的全面滲透，中國的煉化企業(yè)面對的市場越來越化。那么，如何適應這種內(nèi)的競爭環(huán)境呢？

    曾興球說，應對競爭，我們的煉化企業(yè)一定要掌握自己的核心技術(shù)。從中東乙烯的例子就可以看出核心技術(shù)的重要性。為什么中國企業(yè)不能像中東一樣從天然氣中提煉的乙烷作裂解原料？有人說是中國的天然氣雜質(zhì)含量多。其實還是技術(shù)不過關(guān)。

    “現(xiàn)在，大石油公司的核心技術(shù)都是一個團隊的人共同完成，不是哪一個人就能掌握某項核心技術(shù)的全部。所以，我們雖然可以走‘市場換技術(shù)’的道路，但不要心存幻想，核心技術(shù)人家是不會給我們的。我們也不能輕易把市場拱手送上，而應在合作中學習別人的先進經(jīng)驗，開發(fā)自己的核心技術(shù)。”曾興球說。

    郭海濤說：“對于中東乙烯的沖擊，我認為，本來就應該有一批產(chǎn)能低、實力差的企業(yè)倒臺。只不過中東乙烯起到了助推作用，讓有能力的企業(yè)留了下來，這很正常。”

    同時，他建議，中國煉化企業(yè)做強，需要政府、研究機構(gòu)和企業(yè)共同努力，上下聯(lián)動。政府要在產(chǎn)業(yè)政策、激勵機制上引導，研究機構(gòu)要做實質(zhì)性的、*的、系統(tǒng)的科學研究，而企業(yè)要摒棄“大而全”思路，做出特色、做精優(yōu)勢產(chǎn)品。